Le Sénégal a lancé un nouvel appel public à l’épargne (Ape) de 200 milliards francs Cfa destiné au financement des investissements de l’État du Sénégal structuré et arrangé par la Sgi Invictus Capital & Finance, prévu du 17 septembre au 8 octobre 2026.
Après avoir bouclé avec succès sa première opération d’appel public à l’épargne (Ape) d’un montant de 304 milliards en mars 2026, contre un objectif de 200 milliards, le Sénégal, à travers l’accompagnement de Invictus Capital & Finance, va encore lever 200 milliards francs Cfa. Cette nouvelle opération est prévue du 17 septembre au 8 octobre 2026 et vise, selon l’arrangeur Invictus, à mobiliser des ressources destinées au financement des investissements inscrits au budget de l’État. Cette levée de fonds sera structurée en quatre émissions, avec des maturités allant de trois à dix ans pour les éventuels investisseurs. La première tranche porte sur 50 milliards de francs Cfa au taux de 6,40% sur une maturité de trois ans, avec un remboursement du capital à l’échéance. La deuxième tranche d’un montant de 70 milliards de francs Cfa au taux de 6,60% sur une maturité de cinq ans, avec un remboursement semestriel après un différé d’un an. Le dispositif est complété par deux autres tranches : une troisième de 50 milliards de francs Cfa au taux de 6,75% sur sept ans et une dernière tranche de 30 milliards de francs Cfa à un taux de 6,95% sur une maturité de dix ans. Pour ces deux émissions, le remboursement du capital intervient semestriellement après un différé de deux ans. En effet, cette architecture permet de répartir les 200 milliards entre plusieurs horizons d’investissement, avec des conditions de rémunération différentes selon la maturité des titres. A travers cette nouvelle opération, la Sgi Invictus Capital & Finance, au-delà de la structuration de l’opération, a pour mission de mobiliser les investisseurs et assurer son placement sur le marché financier régional. L’objectif étant de mobiliser l’épargne locale afin de contribuer au financement des investissements et de réduire l’exposition aux financements en devises étrangères. Pour rappel, la Sgi est à sa 17e opération d’appel public à l’épargne soit 2200 milliards structurés et mobilisés. Ce qui la place comme un acteur important dans la mobilisation de capitaux au service du financement de l’économie sénégalaise. Parmi ses opérations majeures figurent les 265 milliards levés en janvier 2024, 416 milliards en mars 2025 et 304 milliards en mars 2026.
M. CISS
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