Le Groupe Sonatel et Impaxis ont mobilisé un emprunt obligataire de 100 milliards francs Cfa d’une durée de 7 ans (2020-2027) en anticipé. En effet, alors que la période de souscription devant aller du 15 juin au 15 juillet 2020, Sonatel a pu mobiliser la manne bien avant le terme indiqué. Ce qui prouve la confiance des bailleurs et autres investisseurs qui voient en Sonatel, une intéressante opportunité de placement. Pour ces obligations au nombre de 10.000.000, les 38% seront placés auprès d’investisseurs sénégalais. Le produit de cette émission obligataire servira également à financer le plan d’investissement du Groupe Sonatel.
Un emprunt obligataire de 100 milliards francs Cfa à 7 ans (2020-2027) avec un coupon (taux) de 6.50% par an bouclé avant terme ! C’est la prouesse réalisée par le Groupe Sonatel et Impaxis qui ont clôturé, hier, avec succès, en anticipé cette émission obligataire par appel public à l’épargne dénommé «Sonatel Bonds». En effet, la période de souscription, ouverte le 15 juin dernier, devait courir jusqu’au 15 juillet 2020. Mais tout a été bouclé avant la date limite. Cette opération, révèle le communiqué de la Sonatel, a été agréée par l’Autorité du marché financier régional (Amf Umoa) sous le visa numéro : EOP/20-01. «Elle donne lieu à l’émission de 10.000.000 obligations dématérialisées au prix unitaire de 10.000 francs Cfa. Cet emprunt sera amorti sur une maturité de 7 ans à un taux d’intérêt brut de 6,5 % par an», précise le communiqué, avant d’ajouter : «L’opération qui constitue à date la plus importante émission obligataire par une société privée de la région a connu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite (Ndlr : souscrire plus que ne le permet le volume mis en souscription) à plus de 120%». Mieux, les obligations ont été placées auprès d’investisseurs au Sénégal à hauteur de 39%, de la région Uemoa hors Sénégal 38% et hors région Uemoa juste pour 23%. Même si tout a été bouclé avant le terme, la date de jouissance est fixée au lendemain de la période de souscription, c’est-à-dire le 16 juillet 2020. Ainsi, la cotation des titres (Ndlr : opération par laquelle un titre entre sur le marché financier) devra intervenir au niveau de la Brvm (Bourse régionale des valeurs mobilières) dans les semaines qui suivent ainsi que le dépôt de la demande d’admissibilité au refinancement de la Bceao.
Financement du plan d’investissement de la Sonatel
Le produit net de cette émission servira, d’après le communiqué, au financement du plan d’investissement du Groupe Sonatel au Sénégal pour l’exercice 2020. Un programme d’investissements qui sera dédié aux investissements sur les infrastructures et les plateformes de service permettant de soutenir le segment voix mais également l’extension des réseaux très haut débit fixes et mobiles ; à l’accélération des principaux relais de croissance ainsi que le lancement de nouveaux métiers de l’Énergie, de la Banque et des contenus multimédias ; à la modernisation et à l’extension du réseau tout en renforçant le rôle de pionnier de Sonatel en termes d’innovation et de technologie dans le secteur des télécommunications.
Sékou Dramé, Dg de Sonatel, s’engage à atteindre les objectifs fixés et à fructifier les placements
Après avoir clôturé cette émission obligataire, le Directeur général du Groupe Sonatel, Sékou Dramé a remercié les investisseurs qui ont fait confiance à la Sonatel avec cette sursouscription en dépit du monde mondial difficile lié à la pandémie à Covid-19. Poursuivant, il s’est engagé à atteindre les objectifs fixés et la fructification de ces placements. Le patron de Impaxis, Ababacar Diaw s’est inscrit dans cette logique pour remercier le Groupe Sonatel pour la confiance et la mobilisation de ses équipes pour une exécution sans faille de cette transaction majeure. «La diversité des investisseurs (avec les banques commerciales représentant moins de 20%) témoigne de leur perception sur la solidité financière de l’Emetteur et la cohérence de sa stratégie. Cette transaction ouvre la voie à d’excellentes perspectives pour le développement du marché financier régional et le financement du secteur privé de la région», explique-t-il.
Moussa CISS
Un emprunt obligataire de 100 milliards francs Cfa à 7 ans (2020-2027) avec un coupon (taux) de 6.50% par an bouclé avant terme ! C’est la prouesse réalisée par le Groupe Sonatel et Impaxis qui ont clôturé, hier, avec succès, en anticipé cette émission obligataire par appel public à l’épargne dénommé «Sonatel Bonds». En effet, la période de souscription, ouverte le 15 juin dernier, devait courir jusqu’au 15 juillet 2020. Mais tout a été bouclé avant la date limite. Cette opération, révèle le communiqué de la Sonatel, a été agréée par l’Autorité du marché financier régional (Amf Umoa) sous le visa numéro : EOP/20-01. «Elle donne lieu à l’émission de 10.000.000 obligations dématérialisées au prix unitaire de 10.000 francs Cfa. Cet emprunt sera amorti sur une maturité de 7 ans à un taux d’intérêt brut de 6,5 % par an», précise le communiqué, avant d’ajouter : «L’opération qui constitue à date la plus importante émission obligataire par une société privée de la région a connu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite (Ndlr : souscrire plus que ne le permet le volume mis en souscription) à plus de 120%». Mieux, les obligations ont été placées auprès d’investisseurs au Sénégal à hauteur de 39%, de la région Uemoa hors Sénégal 38% et hors région Uemoa juste pour 23%. Même si tout a été bouclé avant le terme, la date de jouissance est fixée au lendemain de la période de souscription, c’est-à-dire le 16 juillet 2020. Ainsi, la cotation des titres (Ndlr : opération par laquelle un titre entre sur le marché financier) devra intervenir au niveau de la Brvm (Bourse régionale des valeurs mobilières) dans les semaines qui suivent ainsi que le dépôt de la demande d’admissibilité au refinancement de la Bceao.
Financement du plan d’investissement de la Sonatel
Le produit net de cette émission servira, d’après le communiqué, au financement du plan d’investissement du Groupe Sonatel au Sénégal pour l’exercice 2020. Un programme d’investissements qui sera dédié aux investissements sur les infrastructures et les plateformes de service permettant de soutenir le segment voix mais également l’extension des réseaux très haut débit fixes et mobiles ; à l’accélération des principaux relais de croissance ainsi que le lancement de nouveaux métiers de l’Énergie, de la Banque et des contenus multimédias ; à la modernisation et à l’extension du réseau tout en renforçant le rôle de pionnier de Sonatel en termes d’innovation et de technologie dans le secteur des télécommunications.
Sékou Dramé, Dg de Sonatel, s’engage à atteindre les objectifs fixés et à fructifier les placements
Après avoir clôturé cette émission obligataire, le Directeur général du Groupe Sonatel, Sékou Dramé a remercié les investisseurs qui ont fait confiance à la Sonatel avec cette sursouscription en dépit du monde mondial difficile lié à la pandémie à Covid-19. Poursuivant, il s’est engagé à atteindre les objectifs fixés et la fructification de ces placements. Le patron de Impaxis, Ababacar Diaw s’est inscrit dans cette logique pour remercier le Groupe Sonatel pour la confiance et la mobilisation de ses équipes pour une exécution sans faille de cette transaction majeure. «La diversité des investisseurs (avec les banques commerciales représentant moins de 20%) témoigne de leur perception sur la solidité financière de l’Emetteur et la cohérence de sa stratégie. Cette transaction ouvre la voie à d’excellentes perspectives pour le développement du marché financier régional et le financement du secteur privé de la région», explique-t-il.
Moussa CISS